Wir beraten schwerpunktmäßig Unternehmen und Banken bei nationalen und grenzüberschreitenden Finanzierungstransaktionen und in Fragen des Finanzaufsichtsrechts. Unser Beratungsspektrum umfasst insb. Kapitalmarkttransaktionen, Restrukturierungen, Immobilienfinanzierungen, Projektfinanzierungen, Handels- und Exportfinanzierungen, Factoring, Verbriefungen und Beratung zu Kreditsicherheiten. Zudem beraten wir laufend zu aufsichtsrechtlichen Fragestellungen. Zuletzt haben wir folgende Transaktionen rechtlich begleitet:

• Beratung der Banken bei der Emission einer Pfandbrief-Anleihe mit einem Volumen von 1 Mrd. Euro der Erste Group Bank AG [link]
• Beratung der Windkraft Simonsfeld AG und ihrer Tochtergesellschaft als Kreditnehmerin bei der Finanzierung von Windparks in Höhe von 50,25 Mio. Euro durch die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG [link]
• Beratung einer österreichischen Großbank im Zusammenhang mit einer Projektfinanzierung in Höhe von 6 Mio. Euro für die Erweiterung eines Einkaufszentrums in Tschechien
• Beratung von CA-CIB, Erste Group, HSBC und UBS als Joint Lead Manager bei der Emission einer EUR 400 Mio. Euro Tier 2 Anleihe der Volksbank Wien
• Beratung einer österreichischen Bank im Zusammenhang mit einer Kreditgewährung an einen österreichischen Unternehmer in Höhe von 10 Mio. Euro
• Beratung von HSBC als Sole Structuring Adviser und Sole Bookrunner bei der Emission einer EUR 125 Mio Hybridanleihe der PORR
• Beratung der österreichischen Tochterbank einer internationalen Großbank im Zusammenhang mit einer Exportgarantie nach den URDG der Internationalen Handelskammer (ICC)
• Beratung der oekostrom AG als Emittentin bei der ersten Kapitalerhöhung in Österreich, die über Crowdinvesting platziert wurde
• Beratung einer österreichischen Bank bei mehreren Immobilienfinanzierungen in CEE
• Beratung einer österreichischen Bank bei der Projektfinanzierung für einen Windpark in Österreich