Wir sind Spezialisten auf dem Gebiet nationaler und internationaler Finanzierungen und beraten schwerpunktmäßig in allen Aspekten des Bank- und Finanzierungsrechts, einschließlich Finanzaufsichtsrechts, sowie bei Restrukturierungen und Kapitalmarkttransaktionen. Daneben haben wir in den letzten Jahren verstärkt M&A-Transaktionen rechtlich begleitet und unsere Expertise in zahlreichen internationalen High-Profile-Mandaten unter Beweis gestellt. Unsere Mandanten schätzen uns für unseren strategischen Weitblick, unser wirtschaftliches Verständnis und kompromisslose juristische Qualität.

156

Financing and M&A

Transactions successfully closed

4.2

Billion € Financing Deal

Volume

300+

Million € M&A Deal Volume

18

Jurisdictions involved

in various Cross-Border

Transactions

Banking &
Finance

Capital
Markets

M&A /
Corporate

Litigation &
Insolvency

Wir beraten schwerpunktmäßig Unternehmen und Banken bei nationalen und grenzüberschreitenden Finanzierungstransaktionen und in Fragen des Finanzaufsichtsrechts. Unser Beratungsspektrum umfasst insb. Projektfinanzierungen, Immobilienfinanzierungen, Handels- und Exportfinanzierungen, Factoring, Verbriefungen, Beratung zu Kreditsicherheiten und Restrukturierungen. Zudem beraten wir laufend zu aufsichtsrechtlichen Fragestellungen. Zuletzt haben wir folgende Transaktionen rechtlich begleitet:

  • Beratung der Windkraft Simonsfeld AG und ihrer Tochtergesellschaft als Kreditnehmerin bei der Finanzierung von Windparks in Höhe von 50,25 Mio. Euro durch die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Erste Bank der österreichischen Sparkassen
  • Beratung einer österreichischen Großbank im Zusammenhang mit einer Projektfinanzierung in Höhe von 6 Mio. Euro für die Erweiterung eines Einkaufszentrums in Tschechien
  • Beratung einer österreichischen Bank im Zusammenhang mit einer Kreditgewährung an einen österreichischen Unternehmer in Höhe von 10 Mio. Euro
  • Beratung eines internationalen Syndikats an Genossenschaftsbanken bei einer grenzüberschreitenden syndizierten Finanzierung in Höhe von 200 Mio. Euro
  • Beratung der österreichischen Tochterbank einer internationalen Großbank im Zusammenhang mit einer Exportgarantie nach den URDG der Internationalen Handelskammer (ICC)
  • Beratung einer österreichischen Bank bei mehreren Immobilienfinanzierungen in CEE
  • Beratung einer österreichischen Bank bei der Projektfinanzierung für einen Windpark in Österreich

Wir beraten regelmäßig EmittentInnen und Banken bei Equity-, Hybrid- und Debt-Emissionen, strukturierten Finanzierungen sowie bei der Errichtung und rechtlichen Begleitung von AIF und Investmentfonds in vertrags- und in aufsichtsrechtlichen Fragen. Zuletzt haben wir bei folgenden Transaktionen beraten:

  • Beratung der Banken bei der Emission einer Pfandbrief-Anleihe mit einem Volumen von 1 Mrd. Euro der Erste Group Bank AG
  • Beratung von CA-CIB, Erste Group, HSBC und UBS als Joint Lead Manager bei der Emission einer EUR 400 Mio. Euro Tier 2 Anleihe der Volksbank Wien
  • Beratung von HSBC als Sole Structuring Adviser und Sole Bookrunner bei der Emission einer EUR 125 Mio Hybridanleihe der PORR
  • Beratung der oekostrom AG als Emittentin bei der ersten Kapitalerhöhung in Österreich, die über Crowdinvesting platziert wurde
  • Beratung von Barclays, Goldman Sachs, Morgan Stanley und UBS als Joint Lead Manager bei der Emission einer EUR 500 Mio Additional Tier 1 Anleihe der Erste Group

Neben der laufenden vertrags- und gesellschaftsrechtlichen Beratung unserer Mandanten begleiten wir regelmäßig M&A-Transaktionen in allen rechtlichen Aspekten. Wir verfügen unter anderem auch über Erfahrung in den Bereichen Private Equity und Venture Capital. In jüngerer Vergangenheit wurden wir zunehmend für Transaktionen mit hohen Volumina mandatiert und konnten unsere Expertise im Bereich M&A dadurch weiter stärken:

  • Beratung der Gesellschafter des österreichischen Softwareunternehmens Ranorex GmbH bei der Veräußerung ihrer Anteile an den US-amerikanischen Softwarekonzern Idera, Inc.
  • Beratung der Gesellschafter der Loytec-Gruppe bei der Veräußerung ihrer Anteile an einen taiwanesischen Elektronikkonzern um 72 Mio. Euro
  • Beratung des niederländischen Erwerbers bei der Akquisition von Anteilen an einer österreichischen Vertriebsgesellschaft
  • Beratung des polnischen Erwerbers Mercury Market bei der Akquisition von bauMax Tschechien als Asset Deal
  • Beratung einer Erwerbsgesellschaft der ADLER Real Estate AG vor der Übernahmekommission im Zuge eines amtswegigen Nachprüfungsverfahrens gem § 33 Abs 1 Z 2 ÜbG betreffend conwert Immobilien Invest SE

Wir vertreten unsere Mandanten sowohl vor Gericht als auch in Schiedsverfahren, wenn eine (schieds-)gerichtliche Auseinandersetzung im Interesse unserer Mandanten liegt. Der Schwerpunkt unserer Litigation-Praxis liegt dabei auf Sachverhalten mit Bank-, Finanzierungs- oder M&A-Bezug. Daneben beraten wir regelmäßig bei Restrukturierungen und unterstützen unsere Mandanten als besicherte oder unbesicherte Gläubiger in Insolvenzverfahren. Zuletzt haben wir unsere Mandanten in folgenden Causen bei Restrukturierungen beraten bzw bei Insolvenzen und vor Gericht vertreten:

  • Vertretung eines Investmentfonds mit Sitz auf den Cayman Islands bei der klageweisen Geltendmachung von Ansprüchen gegen eine österreichische Bank im Zusammenhang mit einer Finanzierung in Norwegen
  • Beratung der VTB Bank bei der Insolvenz der Alpine Bau GmbH
  • Beratung einer russischen Bank bei der Veräußerung eines notleidenden Kreditportfolios an einen Distressed-Hedge-Fund der Citygroup
  • Beratung mehrerer US-Fonds bei der Durchsetzung ihrer Ansprüche gegen HETA Asset Resolution AG vor österreichischen Gerichten

Unser Team

Unsere Juristen sind Spezialisten auf dem Gebiet nationaler und internationaler Finanzierungen und M&A-Transaktionen. Publikationen zu Fragen des Finanzierungsrechts, laufende Lehrtätigkeit an der WU Wien und regelmäßige Empfehlung durch renommierte internationale Directories (Legal 500, Chambers, IFLR 1000) belegen die fachliche Kompetenz unserer Juristen. Ein großer Teil unseres Juristenteams hat neben seiner juristischen Ausbildung auch ein betriebswirtschaftliches Studium abgeschlossen. Wir verstehen uns als langfristige Partner unserer Mandanten und punkten mit absoluter Verlässlichkeit, dem Anspruch höchster juristischer Fachkompetenz und umfassender Erfahrung in der Abwicklung internationaler Transaktionen.

Wir hören aufmerksam zu und verstehen die strategischen Ziele unseres Mandanten. Dies ermöglicht uns die Entwicklung individueller und zugleich kosteneffizienter Lösungen.

Wir verfügen über umfassende Erfahrung in der Abwicklung grenzüberschreitender Transaktionen und kooperieren laufend mit renommierten ausländischen Kanzleien.

Andere verstecken sich hinter ausufernd langen Memos. Wir haben den Mut, klare Empfehlungen auszusprechen.

Schlanke Overheads ermöglichen es uns, für unsere Mandanten zu attraktiven, maßgeschneiderten Konditionen tätig zu werden.

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